传统的证券服务与营销工作大多是在证券营业部完成，被动的等待客户上门，帮客户解决问题的同时挖掘新的营销机会。但随着商业模式的变化和业务模式的变化，主动上营业部的客户越来越少，甚至是没有客户到营业部来，怎么办？所以券商只能主动出击，及时服务、及时营销，服务好存量客户的同时获取新的客户，完成从坐商到行商的转变。

传统CRM系统偏向于记录、汇总、统计、分派，是典型的事后主义，在坐商时代已经能够满足业务需求了，但是在今天是远远不够的，因为我们要及时服务、及时营销，要做成行商的理念。

思迪智能展业系统，围绕监测、收集、跟踪、协同、服务，即时洞察客户的需求、提供即时的服务和营销，实时响应客户，站在客户的角度提前为客户着想，帮助客户发现需求、发现问题。基于大数据积累和分析、客户画像、数据和服务的结合，为营销赋能、为管理赋能，帮助券商实现财富管理转型、数字化转型，让证券服务专业化、标准化。