私行家

为高净值人士提供资产配置、财富传承、资本市场综合服务

         

私行家服务体系介绍

  • 针对私行客户，首先需要建立起一整套客户服务体系以及私行投顾工作平台；再打造一个高端资产管理平台，将券商机构的产品多样化优势发挥出来；同时提供一个商机发现的功能，挖掘私行客户需求，去满足私行客户除资产配置外的个性化投资需求

     
     

高端资产管理中心

  • 私行的核心是资产端的整合，打造以客户为导向的高端资产管理中心

通过建立统一的资产端产品管理中心，实现产品生命周期管理；通过数据驱动，精准匹配客户需求，推送给私行客户