思迪蛋白机构销售通,为机构客户理财交易提供从机构开户、业务办理、账户体系、交易管理、投后分析、投资报告等全套线上化服务以及全流程风险和合规管控,打造便捷的、全闭环式的机构理财体验,全面赋能公司机构业务线上化转型。
针对机构交易中复杂的账户体系及角色权限,支持机构账户下挂接多产品账户、配置多资产单元、把控多资产组合的多级交易账户体系;
支持机构客户对产品黑/白名单限制管理,支持多级交易流程管控,面向管理人员和产品双维度进行授信额度管理,内置多级交易复核模式选择。形成提供精准化、具体化的风控管理体系;
系统提供账户分析+实时监控+盈亏分析+业绩归因为一体的资产账户投后服务,支持交易、流水、分红等报表查询与电子单据下载;
满足机构产品户批量开立的需求,在开户信息填写环节引入智能化手段、营业执照电子化认证方式,对运营管理人员而言,系统上线智能审核功能,助力开户审核效率升级。