针对基金投顾、财富规划等场景,协助投顾机构完成公募基金、私募基金的投前、投中、投后全流程管理。为管理人提供市场宏观展望、基金池管理、策略构建、投资组合构建以及投后的绩效分析。
充分整合全方位资产行业数据并通过对产品数据进行采集清洗和融合,实现基金投顾业务用户在业务场景中所有对数据的完整性和精确性的需求;
灵活定制基于宏观、行业和具体产品的投研框架,深度预测市场或产品的行情并判断价格高低,进而精确筛选投资机会;
基于蛋白的大研究体系,持续输出基金、基金经理和公司的风格持仓归因等多维度分析,完善针对拟投资标的尽调管理和评分体系,实现产品的持续跟踪及管理;
打通在满足合规监管要求下,从全市场基金产品发起入池申请和审核、产品池分级管理、构建大类资产配置方案并上架审核到组合建仓并做合规检核的链路,形成基金投顾的业务闭环;
全面对组合进行基于基金和风格的绩效归因及围绕组合做资配比例、行业比例和持仓穿透分析,并精准监测投顾组合的实时风险和开展低延时的合规风控;