打造一款服务中高净值客群的全新线上化高端理财服务平台,支持包括私募基金、资管小集合、信托计划、基金专户等全品种高端理财产品的线上销售服务。
梳理高端理财交易全流程,从交易前、交易中、交易后三个时点切入,将各业务流程进行组件化抽象;支持灵活配置业务节点,适配不同的业务需求场景。
让客户足不出户即可体验完整高端理财线上销售服务,整体通过业务节点可视化、视频双录线上化、协议签署数字化,确保客户在整个产品购买流程中的流畅度。
在私募线上销售服务过程中依据合规政策要求,提供以宣传适当性、交易适当性、投后适当性为一体的合规监控体系,辅之关键服务留痕追溯,满足合规监管,实现线上销售服务规范化。