思迪 “家信通”一站式线上家办服务平台,充分考虑传统信托展业方式痛点和委托人便捷办理诉求,打造涵盖信托设立、投资处理、存续运营、信托终止在内的一站式线上家办服务,协助证券、信托、银行等金融机构更好服务超高净值人群,实现信托业务的线上化、智能化、协同化。
打通金融中介机构及信托公司的系统壁垒,构造完整的家信业务线上化服务,涵盖家信服务的信托设立、指令投资、运营、信息披露、项目终止等全生命周期的业务闭环。
固化信托业务流程步骤,通过明晰的操作指引、标准的材料格式、可视化的进度反馈,系统性引导委托人全线上化完成业务办理,实现服务流程标准化。
系统提供完善的项目运营管理服务功能,支持委托人在移动端随时随地把控项目情况,包括通过线上方式便捷进行项目信息查询及项目要素变更,有效提升客户服务效率和使用体验。
提供贯穿全业务流程的合规运营管理,建立服务前的适当性匹配机制、服务中的资料电子化签署及在线双录、服务后的相关办理系统留痕,严守合规底线。