蛋白财富-理财师是针对金融机构(财富管理机构)的买方投顾服务与展业平台。以客户为中心,基于账户持仓优化的基金买方投顾服务(包括场外基金配置、etf配置、私募基金),并持续性的做好客户陪伴服务,最终提升客户服务满意度、促进产品销售。
基于KYC问卷、客户线索反馈及业务数据沉淀,进行客户行为分析,了解客户投资偏好,构建用户画像;
定期回顾和检视投资业绩,提供账户分析与诊断、账户优化服务,同时能够针对不同的应用场景,进行个性化的财富规划服务;
提供及时有效,并且有温度的投后服务,包括产品异动、客户关怀等服务,强化客户的投资信心,提升客户生命周期价值;