蛋白理财师

蛋白财富-理财师是针对金融机构(财富管理机构)的买方投顾服务与展业平台。以客户为中心,基于账户持仓优化的基金买方投顾服务(包括场外基金配置、etf配置、私募基金),并持续性的做好客户陪伴服务,最终提升客户服务满意度、促进产品销售。

产品优势

多样KYC录入分析,深刻洞察客户诉求

基于KYC问卷、客户线索反馈及业务数据沉淀,进行客户行为分析,了解客户投资偏好,构建用户画像;

场景化的投资规划
有温度的投后服务

产品架构

客户案例