易 · 投顾
思迪云投顾系统是一款通过整合专业投资顾问，为普通投资者提供个性化服务、为投资顾问提供客户服务支持及个人成长的互联网证券服务平台。将原有投资顾问线下针对已有存量客户的服务搬到线上，并在线上通过各种渠道引流进来大量新的客户，投顾在移动端随时进行点对点的回答，有效改善客户体验，拓宽投资顾问的服务渠道。
产品概述
易投顾是为券商的投资顾问提供管理和服务的综合作业平台。能够标准化投顾的服务过程，规范化投顾服务产品的定价、上架和签约，完成适当性合规管理。通过投资组合、观点、问股、直播解盘、股票池等一系列服务工具，精细化评估投顾服务结果，并进行考核与激励，建立投顾的知识库，形成学习体系，实现投资者与投顾的互利共赢。
产品特点
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1.
全方位的服务标准化（组合、观点、问答、直播、研报、股票池）
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2.
丰富的营销定价策略（提佣、现金、积分、卡券）
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3.
结合社交平台和渠道推广促进产品营销和平台运营
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4.
通过全方位的服务和有效数据分析计算产出多样化、竞争性的收入机制，规范投顾的管理
产品简介
| 投顾端 |
功能
投顾平台上能投顾进行统一管理，实现投顾在平台上进行问答、发布观点、售卖组合、签约，提供投顾个人中心查看等功能，同时方便投顾个人的产品申请绩效统计等辅助功能，从而更好的实现投顾的价值。
优势
提供多维绩效考核指标，对不同资质的投顾投入不同的资源、曝光率及晋升机会，筛选优秀的投顾，打造投顾团队的品牌，有效激励投顾提高服务质量。 |
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| 客户端 |
功能
客户可发布话题、参与话题并分享、评论，查看精选观点、推荐群组、推荐组合，参与各种营销活动如炒股大赛等，并可与投顾完成签约。
优势
丰富的社交互动体验，学习投资知识的同时，参与多种活动，寓教于乐。 |
| 中台管理 |
包括对用户管理、审核管理、广告管理、订单管理、敏感词管理、投顾绩效、活动管理、模拟炒股等。 |
