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精细化的用户资产管理，贯彻陪伴式服务理念
- 理财师的个性化CRM工具，支持理财师通过记账持仓、成交持仓等多种形式的持仓录入，多层次收纳用户持仓数据。
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- 基于业务数据与行为数据解析客户投资行为与交易偏好，深度洞察客户。
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智能化的持仓诊断与调仓建议，全面守护账户健康
- 记账持仓与成交持仓相隔离，通过灵活选择账户组合，一键检视持仓健康水平，诊断账户组合资产配比、集中度及风险状况等
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场景化的财富规划方案，支持不同投资场景
- 从具体的客户需求沟通出发，提供多场景选择，如养老金规划、教育金规划、资产增值保值等场景，提供场景化的投资需求分析框架（IPS）
- 基于客户需求场景和投资目标需求、智能化一键生成个性化资产配置报告，
- 流程化、标准化的资产配置工具，提供简洁通俗易操作的资产配置流程工作台，多维测算供理财师调整参考，兼具规划目标调整的灵活性与智能化
多元化的智能基金工具，辅助投资者决策
- 在理财师服务场景嵌入智能化的工具支持，提供包括基金对比、基金诊断、指数工具等在内的20+项专业性基金投资工具，让服务更专业、沟通更高效、客户更信赖。
- 根据不同客户理财偏好与投资经验，提供专业程度不一的选基工具辅助客户快速决策，解决客户选基难题，如人气热销、精选榜单，主题选基、基金经理选基等
- 打造定投专区，提供丰富的智能策略定投工具及辅助计算器，助力理财师解锁基金投资的高段位玩法，如估值策略、均线策略、止盈策略等
丰富的素材内容，助攻策略性营销
- 集成丰富的营销话术库、理财工具、资讯、产品等内容，结合具体营销场景串联营销故事线，构建营销服务包
- 在KYC、开户引导、产品销售、财富规划、客户情绪安抚等业务场景下输出策略性的营销服务包方案内容，提升营销服务的精准性及获客能力
实现总+分标准化运营，提升协同效率
- 打通企微渠道，为金融机构总分协同运营提供有效辅助；支持总部运营基于客群属性、产品属性、内容属性等创建标准化的SOP运营流程
- 理财师基于企微生态接收任务提醒并执行，任务完成进度及结果实时反馈，确保整个营销过程的标准化与可视化。
