功能特色

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  自定义投研框架

  内置投研框架，支持自定义进行资产、行业、公司、宏观经济研究

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  多层级产品池

  产品池层级、入池流程及标准可自定义，灵活满足多业务产品池需求

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  可组装的报告工厂

  内置投研、产品及组合分析报告模板，报告内容可根据场景自定义组装

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  场景化财富规划

  结合客户资产、职业等信息进行养老、资产保值、教育等多场景财富规划配置

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  及时的基金陪伴

  基于客户持仓进行诊断分析，提供及时有效的异动提醒服务

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  投研投顾一体化

  支持研究员将研究成果进行指定投顾对象分享，实现投研投顾协同

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  多渠道持仓同步

  支持客户上传截图进行外部渠道持仓导入，资产配置更精准

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  尽调流程线上化

  提供尽调发起、问卷配置、结果分析、底稿管理一站式尽调线上服务